Die Inflation in den Vereinigten Staaten ist im Dezember auf ein historisches Rekordhoch der letzten 40 Jahre gestiegen, was Anleger bei der Planung ihres Aktienportfolios nicht ignorieren sollten. Milliardär Warren Buffett sagt, welche Aktien bei steigender Inflation die beste Wahl sind.
Unabhängig davon, für welche Aktien sie sich entscheiden, müssen Anleger immer auf allgemeine Markttrends und makroökonomische Bedingungen achten, auf die sie sich einstellen können.
Obwohl sich die US-Wirtschaft nach der Pandemie in einem guten Tempo erholt, ist die Inflation so hoch wie seit 1982 nicht mehr, da der Staat 10 Billionen Dollar zur Bekämpfung der Pandemie und zur Stimulierung der Wirtschaft bereitgestellt hat. Von Oktober bis Dezember stieg die Inflationsrate um 6,2 % bis 7 %, und Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass diese hohe Rate mittelfristig anhalten wird.
Jeder weiß, dass die Anhäufung von Bargeld während des Anstiegs der Inflation sie entwertet, so ist es besser, Ihre Wahl zu Gunsten der Aktien des Unternehmens, dessen Geschäft weiterhin unter diesen Bedingungen wachsen zu machen.
Warren Buffett sagt, dass dies die besten Aktien sind, die man bei hoher Inflation besitzen sollte
Der legendäre Investor und CEO von Berkshire Hathaway (BRKB, BRK.A, BRK.B), Warren Buffett, hat viele Ratschläge, was man kaufen sollte, wenn die Verbraucherpreise steigen.
In einem Brief an die Aktionäre aus dem Jahr 1981 hob Buffett zwei Eigenschaften hervor, die Unternehmen in einem Umfeld hoher Inflation zum Erfolg verhelfen: die Fähigkeit, die Preise leicht anzuheben, und die Fähigkeit, ein Unternehmen zu erweitern, ohne zu viel Geld auszugeben.
Hier sind drei Berkshire-Beteiligungen, auf die diese Beschreibung zutrifft.
American Express
American Express (AXP), eines der ältesten im Dow Jones Industrial Average 30 gelisteten Finanzunternehmen, hat kürzlich seine Führungsposition und Geschäftsstärke trotz steigender Inflation bekräftigt.
Das Vertrauen in seine Geschäftstätigkeit veranlasste American Express, die Jahresgebühr für seine Platinum Card kürzlich von 550 $ auf 695 $ zu erhöhen.
Das Unternehmen kann auch direkt von einem inflationären Umfeld profitieren. American Express verdient den größten Teil seines Geldes durch ermäßigte Provisionen - Händler erhalten einen Prozentsatz von jeder Amex-Kartentransaktion. Wenn die Preise für Waren und Dienstleistungen steigen, erhält das Unternehmen einen Anteil an den größeren Konten.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz von American Express um 25 % (im Vergleich zum Vorjahr) auf 10,9 Mrd. USD, und der Gewinn pro Aktie stieg um 75 %.
American Express ist die drittgrößte Holdinggesellschaft von Berkshire Hathaway, hinter Apple (AAPL) und Bank of America (BAC).
Berkshire besitzt 151,6 Millionen AXP-Aktien im Wert von mehr als 24 Milliarden Dollar. Berkshire besitzt auch Aktien der American-Express-Konkurrenten Visa (V) und Mastercard (MA), obwohl deren Positionen viel kleiner sind.
Die Aktien von American Express bieten derzeit eine Dividendenrendite von 1 %.
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Coca-Cola
Coca-Cola (KO) ist ein klassisches Beispiel für ein sogenanntes "rezessionsresistentes" Unternehmen. Egal, ob die Wirtschaft floriert oder kämpft, eine einfache Coca-Cola-Dose ist für die meisten Menschen immer noch erhältlich. Und ein solcher Schritt des Unternehmens, wie die Verkleinerung der Flasche bei gleichbleibendem Preis, wird nun von einer Reihe von Herstellern aus verschiedenen Branchen wiederholt.
Eine starke Marktposition, die Präsenz in mehr als 200 Ländern und die Diversifizierung der Geschäftsbereiche verschaffen der Coca-Cola Company ein stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum. Das Unternehmen ging vor über 100 Jahren an die Börse und florierte während vieler Zeiten hoher Inflation.
Buffett Berkshire Hathaway besitzt seit den späten 1980er Jahren Coca-Cola-Aktien und hält derzeit 400 Millionen Aktien im Wert von etwa 23,1 Millionen Dollar. Bei den derzeitigen Kursen können Anleger mit Coca-Cola-Aktien eine Dividendenrendite von 2,8 % erzielen.
Apple
Die iPhone-Konkurrenten von Apple (AAPL) sind schon lange auf dem Markt, aber die Verbraucher sind immer noch bereit, 1.600 $ für das neue iPhone 13 Pro Max zu bezahlen und geben gerne Geld für andere Apple-Produkte aus.
Anfang dieses Jahres berichteten Apple-Führungskräfte, dass die aktive installierte Basis des Unternehmens 1,65 Milliarden Geräte übersteigt, darunter über 1 Milliarde iPhones. Marktanalysten stellen fest, dass die Update-Welle von alten iPhones auf neue mit 5G erst am Anfang steht und die Verbraucher das "Ökosystem" von Apple bevorzugen, in dem sie eine Reihe von erstklassigen Diensten und Anwendungen erhalten.
Ein so breites und treues Publikum zu haben, bedeutet, dass Apple in Zeiten der Inflation höhere Ausgaben auf seine globale Kundenbasis verlagern kann, ohne sich um sinkende Umsätze sorgen zu müssen.
Heute ist Apple die größte börsennotierte Beteiligung von Buffett und macht über 40 % des Marktwerts von Berkshires Portfolio aus. Ein Grund für diese Konzentration ist der starke Anstieg des Aktienkurses des Technologieriesen. In den letzten fünf Jahren sind die Apple-Aktien um mehr als 500 % gestiegen.
Apple bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,7 %.